Eine Transaktion ist stets Teil des persönlichen Lebensentwurfs des Unternehmers. Ob Investition und Wachstum, Wandel und Anpassung oder Nachfolge und Exit – der Transaktionsplan folgt den Prioritäten der Frau oder des Mannes an der Spitze. Mit allen individuellen Rücksichten und Erwägungen, die damit verbunden sind.

So sollte beim Verkauf schon während der Vorbereitung darüber gesprochen werden, wie der Erlös eines Verkaufs verwendet oder wer daraus bedacht werden soll. Und beim Kauf darüber, wie gekauft und finanziert wird. Dann kann das Vorhaben bestmöglich strukturiert werden. Die eigene Lebensplanung mag dabei ebenso eine Rolle spielen wie gewisse steuerliche Überlegungen oder Fragen der Organisation und Kontrolle.